В июне, когда впервые написала об этом, услышала в ответ: «чушь», «кликбейт». Теперь — интервью Скотта Винго в Fortune.
Скотт Винго — ветеран e-commerce, сооснователь нескольких компаний, человек, который видел индустрию изнутри на протяжении десятилетий. Его слова стоит воспринимать серьёзно.
Что говорит Винго
Генеративный AI и LLM-компании (ChatGPT, Perplexity) начали захватывать внимание потребителей — а это значит, что вскоре захватят и распределение трафика. Когда Perplexity запустила первую фичу покупок, стало ясно: это следующая волна e-commerce, которую нельзя упустить.
Три угрозы для Amazon:
Первая — реклама. Рекламный слой Amazon не добавляет ценности покупателю. Если кто-то создаёт AI-опыт поверх Amazon и пользователи начинают покупки с чата с AI, а не заходя на сайт — Amazon превращается в бэкенд. Реклама становится невидимой. Это минус $60 миллиардов маржинальной прибыли.
Вторая — налог на трафик. Если Amazon становится бэкендом для чужого фронтенда (ChatGPT, Perplexity), рано или поздно придётся платить этим компаниям за доступ к покупателям. Amazon ненавидит платить кому-то — они сами собирают налоги. Начнётся борьба за роль «сборщика налога».
Третья — ценовая война. Представьте: ChatGPT предлагает продавцам размещение за комиссию 5% вместо 12–15% на Amazon. «Оставьте товары на Amazon, но разместите и у нас, дешевле, снизите цену?» Бренды уровня Dyson, вероятно, откажутся. Малый бизнес — может согласиться.
«Но ведь Amazon непотопляем?»
Это иллюзия, говорит Винго. Amazon зарабатывает $60 миллиардов прибыли в основном за счёт AWS и рекламы. Розница сама по себе едва выходит в плюс. Если оба этих источника окажутся под давлением одновременно — картина меняется кардинально.
Что это значит для продавцов
Не паниковать — но понять: присутствие только на Amazon больше не равно безопасности. Мультиплатформенность, собственный бренд, AI-видимость за пределами Amazon — это уже не «на будущее», это актуально сейчас.
Продавцы, которые строят бренд с прямым каналом к покупателю, будут иметь принципиально другие позиции в мире, где AI перераспределяет трафик.